Ihre Partner für durchdachte Finanzstrategien

Seit über einem Jahrzehnt entwickeln wir maßgeschneiderte Anlagekonzepte, die zu Ihren Lebenszielen passen. Dabei setzen wir auf Transparenz, fundierte Analyse und langfristige Partnerschaften.

Wie alles begann

2013 starteten wir mit einer einfachen Überzeugung: Finanzberatung sollte ehrlich und verständlich sein. Damals arbeiteten wir noch zu zweit aus einem kleinen Büro in Bordesholm und berieten hauptsächlich lokale Familien bei ihrer Altersvorsorge.

Was uns antrieb, war die Erfahrung, dass viele Menschen von komplexen Finanzprodukten verwirrt wurden. Wir wollten das ändern – durch klare Kommunikation und echte Beratung statt Verkaufsdruck.

Heute betreuen wir über 800 Mandanten deutschlandweit. Geblieben ist unser Anspruch, jede Entscheidung gemeinsam mit unseren Klienten zu treffen und niemals Produkte zu empfehlen, die wir selbst nicht verstehen oder nutzen würden.

Unsere Beratungsfelder im Detail

ETF-Portfolios

Kosteneffiziente Indexfonds bilden das Rückgrat vieler unserer Strategien. Wir analysieren über 2.000 ETFs nach Kosten, Tracking-Qualität und steuerlicher Effizienz.

Einzelaktien-Analyse

Bei der Aktienauswahl setzen wir auf fundamentale Bewertung und Unternehmensgüte. Unsere Analysen umfassen Bilanzprüfung, Marktposition und Managementqualität.

Alternative Investments

Immobilienfonds, Rohstoffe und strukturierte Produkte können Portfolios stabilisieren. Wir prüfen diese Instrumente auf Kosten, Liquidität und Komplexität.

Die Menschen hinter lamoaraonion

Unser Team vereint verschiedene Fachrichtungen – von Betriebswirtschaft über Mathematik bis hin zur Verhaltensökonomie. Diese Vielfalt hilft uns, Finanzentscheidungen aus mehreren Blickwinkeln zu betrachten.

Xenia Winterfeld

Leiterin Portfolioanalyse

Nach 15 Jahren in der Vermögensverwaltung einer Großbank wechselte Xenia 2019 zu uns. Sie spezialisiert sich auf quantitative Portfoliomodelle und liebt es, komplexe Zusammenhänge verständlich zu erklären.

Romy Kellner

Spezialistin für Risikomanagement

Romy kam 2021 mit einem Hintergrund in Versicherungsmathematik zu uns. Sie entwickelt Stresstests für Kundenportfolios und achtet darauf, dass Risiken nicht nur berechnet, sondern auch emotional verstanden werden.

Woran wir glauben

Transparenz vor Profit: Wir legen alle Kosten und Interessenkonflikte offen. Unsere Honorare sind klar strukturiert und werden vor jedem Mandat besprochen.
Bildung statt Verkauf: Wir erklären die Logik hinter jeder Empfehlung. Nur wer die Strategie versteht, kann langfristig dabei bleiben.
Langfristige Partnerschaften: Unsere durchschnittliche Kundenbeziehung dauert über sieben Jahre. Das zeigt uns, dass Vertrauen durch Beständigkeit entsteht.
Realistische Erwartungen: Wir versprechen keine Wunder, sondern solide Strategien. Märkte schwanken – darauf bereiten wir unsere Klienten ehrlich vor.